In the world of ERP consultancy, selecting the right project methodology can be the difference between a seamless implementation and one riddled with scope creep and delays. Whether you’re working with structured approaches such as Sure Step, or agile frameworks like Scrum, each methodology offers its own advantages and challenges.

What is Sure Step?

Sure Step is Microsoft’s official methodology designed for implementing Dynamics 365 solutions, including Business Central. It follows a structured and sequential approach, making it particularly suitable for projects with significant functional complexity or contractual requirements.

Core Phases:

• Diagnostic
• Analysis
• Design
• Development
• Deployment
• Operations

Microsoft Learn content: Choose a methodology for your Dynamics 365 project – Dynamics 365 | Microsoft Learn:

What is Scrum?

Scrum is an agile framework that facilitates incremental delivery through short development cycles known as sprints. It’s ideal for projects with evolving requirements, promoting high collaboration and continuous feedback across teams.

Key Components:

• Defined roles (Scrum Master, Product Owner, Developers)
• Ceremonies (Daily Scrum, Sprint Planning, Review, Retrospective)
• Artefacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment)

What is Scrum? | Scrum.org

Sure Step vs Scrum: A Comparative Overview

Can They Coexist?

Absolutely. Many Microsoft partners choose a hybrid approach, leveraging Sure Step for governance and planning, while using Scrum to manage functional development and user stories. This blended methodology provides:

• Better control over scope and budget
• Faster, adaptive delivery
• Stronger engagement with stakeholders

In closing:

There’s no one-size-fits-all solution. The key is to align the methodology with the project’s nature, team dynamics, and client expectations. When working with Dynamics 365, consider using Sure Step as a foundational framework complemented by the agility of Scrum for execution.

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Dimension combinations allow organisations to define rules governing which pairs of dimensions may be used together in documents and ledger entries. These rules help maintain data integrity and ensure consistency in financial reporting.

You can configure combinations as:

Allowed – freely usable together
Limited – only specific value pairings permitted
Blocked – never permitted concurrently
Configuration page: Dimension Combinations 🔗 Functional guide from Trunorth Dynamics

Common Errors and Typical Messages

Functional Solutions Within the ERP

1. Correct Dimensions on Posted Entries

• Navigate to General Ledger Entries → Action: Correct Dimensions
• Filter by entry number, dimension, or date
• Validate before applying changes to avoid inconsistencies

Microsoft Learn: Solucionar problemas y corregir dimensiones – Business Central | Aprendizaje de Microsoft

2. Prevent Errors in Unposted Documents

• Review open documents with blocked combinations
• Adjust or remove conflicting dimension lines
• Use the Dimension Combinations page to refine rules

3. Validate Before Posting

• Use the Validate Dimension Combinations action in journals
• Catch issues before they affect the general ledger

In closing:

• Block only when necessary: avoid over restricting combinations that may be valid in certain contexts
• Keep dimensions clean: remove obsolete or duplicate values
• Test in sandbox: assess impact before enforcing rules in production
• Document your logic: ensure finance and functional teams understand the rationale behind restrictions

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La funcionalidad de Auto completado de datos con Copilot permite que el ERP sugiera automáticamente valores en campos vacíos al crear o editar registros. Estas sugerencias se basan en:

• Datos recientes o frecuentes del usuario
• Opciones disponibles en listas desplegables
• Inteligencia artificial contextual
• Datos públicos (en próximas actualizaciones)

¿Dónde se aplica?

Auto completado está disponible en múltiples páginas funcionales:

• Diarios contables (general, pagos, compras)
• Órdenes de compra y venta
• Fichas de cliente y proveedor
• Fichas de producto
• Documentos personalizados

Documentación oficial de Microsoft: Rellenar automáticamente campos con Copilot (versión preliminar) – Business Central | Microsoft Learn

Beneficios funcionales para el usuario

¿Cómo se activa?

1. Ve a Mi configuración → Activa Copilot.
2. En cada página compatible, busca el ícono ✨ en campos vacíos.
3. Haz clic para aceptar, descartar o modificar la sugerencia.

Para terminar:

• Las sugerencias no se guardan automáticamente: el usuario siempre tiene el control.
• Si otro proceso guarda un valor en el mismo campo, la sugerencia se descarta.
• En campos con múltiples opciones, Copilot puede mostrar una lista priorizada.

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La Wave 2 de Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 y sus mejoras técnicas: soluciones funcionales concretas que impactan directamente en la experiencia del usuario, la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

A continuación, te presento las funcionalidades más destacadas que realmente marcan la diferencia para consultores, líderes de proyecto y usuarios funcionales.

1. Copilot funcional con Rellenar automáticamente (autofill) mejorado

Ahora Copilot no solo sugiere textos: rellena campos automáticamente en procesos clave como órdenes de compra, diarios de sostenibilidad y análisis financiero. habilitando esta opción conseguirás datos sugeridos:

2. Subcontratación en procesos de producción

Se habilita la gestión de subcontratistas directamente en los procesos productivos, permitiendo controlar operaciones externas sin perder trazabilidad.

3. Gestión de sostenibilidad Scope 3

Business Central permite capturar datos de emisiones indirectas (Scope 3) en procesos de compra, ensamblaje y manufactura. Esto facilita el cumplimiento de normativas ESG.

4. E-Documents para transferencias y envíos

Se amplía el uso de documentos electrónicos a tipos como transfer shipment, mejorando la automatización y el cumplimiento fiscal.

Vínculo oficial de Microsoft: Utilizar documentos electrónicos para el envío y la transferencia Tipos de documentos de envío | Microsoft Learn

5. Integración avanzada con Shopify

Ahora puedes definir precios por mercado, asignar vendedores por ubicación y sincronizar datos B2B con mayor precisión.

Vínculo oficial de Microsoft: Configurar impuestos para la conexión de Shopify – Business Central | Microsoft Learn

6. Cálculo de impuestos especiales (excise taxes)

Se incorpora el cálculo automático de impuestos especiales en procesos de compra y venta, adaptándose a normativas locales.

Vínculo oficial de Microsoft: Calcular los impuestos especiales | Microsoft Learn

7. Agente de órdenes de venta con IA

El nuevo Sales Order Agent automatiza la captura de pedidos desde correos electrónicos, reduciendo errores y acelerando el proceso comercial.

Vínculo oficial de Microsoft: Get started with the Sales Order Agent for Dynamics 365 Business Central

Para terminar:

• Son funcionales, no solo técnicas.
• Resuelven problemas reales del día a día.
• Empoderan al usuario sin depender del equipo técnico.
• Alinean tecnología con propósito de negocio.

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Los proyectos ERP mueven estructuras, desafían rutinas y exigen transformación profunda. Sin embargo, mientras los equipos enfrentan entregables, cronogramas y migraciones, hay un factor igual de crítico que suele pasar desapercibido: el bienestar emocional.

Cuando este no se gestiona, el talento se desgasta, la motivación se diluye y la implementación pierde impulso. Liderar un equipo funcional no solo implica coordinar tareas: implica cuidar el estado emocional de quienes hacen posible el cambio.

¿Por qué se desgasta el talento en proyectos ERP?

• Sobrecarga operativa: los equipos deben mantener el negocio funcionando mientras adoptan nuevos procesos.
• Cambios sin preparación emocional: nuevas formas de trabajar pueden generar ansiedad si no se acompañan con claridad y propósito.
• Expectativas contradictorias: se exige innovación sin ofrecer tiempo real para la adaptación.
• Falta de reconocimiento funcional: muchas veces el esfuerzo no técnico se invisibiliza.

Este desgaste no siempre se nota con indicadores de productividad. Aparece en silencios, en bloqueos, en decisiones postergadas. En una energía que se va consumiendo poco a poco.

¿Qué puede hacer el liderazgo funcional?

1. Reconocer la dimensión emocional del proyecto

Más allá de las tareas y los KPIs, hay una curva emocional que debe ser gestionada: incertidumbre, resistencia, cansancio, aprendizaje, satisfacción.

2. Crear espacios de escucha activa

Reuniones no solo para informar, sino para permitir que el equipo exprese preocupaciones, dudas y propuestas.

3. Transmitir propósito

Cada integrante del equipo debe saber para qué se está haciendo el proyecto. El propósito conecta, da sentido y protege del agotamiento.

4. Liderar con ritmo sostenible

No se trata de apurar el cambio, sino de sostenerlo. Un ritmo humano permite avanzar sin dejar al equipo atrás.

5. Celebrar logros funcionales

Valida el trabajo que no se ve: definiciones de procesos, validaciones, pruebas funcionales, sesiones de formación, presentaciones. Cada paso es un logro.

Comparto enlaces recomendados:

Cómo el liderazgo auténtico previene el agotamiento entre los líderes en ascenso

Liderar más allá del agotamiento: cómo los líderes emergentes pueden construir equipos sostenibles en un mundo fatigado

Para terminar:

Un equipo motivado no se consigue con discursos, se construye con prácticas. El liderazgo funcional emocionalmente inteligente no es un lujo, es una capacidad estratégica que determina el verdadero éxito de un ERP.

La dirección funcional no solo conecta negocio y tecnología… conecta personas con propósito.

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Hay momentos en los que un proyecto de implementación ERP, por más bien planificado que esté, se estanca. Las reuniones se repiten sin decisiones claras, los equipos pierden motivación, y el sistema que prometía transformación se convierte en una fuente de frustración.

Pero el problema no siempre está en los sistemas. Muchas veces, el origen del estancamiento está en la dirección funcional: falta de foco, liderazgo difuso, objetivos mal alineados o metodologías mal aplicadas.

¿Qué hace que un proyecto ERP se estanque?

• Falta de propósito funcional claro: ¿Para qué se implementa el ERP? ¿Qué procesos deben transformarse?
• Metodología mal aplicada: Scrum sin Product Owner real, waterfall sin validación funcional, híbridos sin estructura.
• Roles difusos: ¿Quién toma decisiones funcionales? ¿Quién representa al negocio?
• Desconexión entre dirección y operación: El equipo técnico avanza, pero el negocio no acompaña.

¿Cómo pasar del caos al foco?

Aquí entra en juego la dirección funcional como disciplina estratégica. No se trata de ser el jefe del proyecto, sino de ser el traductor entre negocio y tecnología, el guardián del propósito, el líder del equipo funcional.

Acciones clave:

1. Revalidar el propósito del proyecto ¿Sigue alineado con la estrategia del negocio? ¿Se está midiendo el impacto?
2. Redefinir el liderazgo funcional Asignar un responsable funcional con autoridad real para tomar decisiones y representar al negocio.
3. Revisar la metodología aplicada ¿Scrum? ¿Híbrido? ¿Waterfall? Lo importante no es el nombre, sino que se adapte al contexto y tenga estructura.
4. Reactivar al equipo Reuniones funcionales con foco, visibilidad de avances, y espacio para resolver bloqueos.
5. Medir lo que importa KPIs funcionales, no solo técnicos, por ejemplo; tiempo de cierre contable, reducción de errores, mejora en trazabilidad, etc.

Para terminar:

Un proyecto ERP estancado no necesita más reuniones ni más informes. Necesita dirección funcional con propósito, liderazgo claro, metodología adaptada y foco en resultados reales. Pasar del caos al foco no es solo posible: es necesario para que el ERP deje de ser un sistema y se convierta en una herramienta de transformación.

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Copilot ya no es solo un asistente que responde preguntas. En Business Central, está evolucionando hacia algo mucho más estratégico: una fuente de datos sobre cómo se usa el ERP, qué funciones se activan, qué procesos se repiten y dónde hay oportunidades de mejora.

Y aquí viene la pregunta clave: ¿Tu entorno está preparado para aprovechar esa inteligencia?

¿Qué es la telemetría de Copilot?

Es como tener un “termómetro funcional” dentro de tu ERP. Te permite ver:

• Qué funciones de Copilot están activas y cuáles no.
• Qué usuarios las usan y con qué frecuencia.
• Qué procesos generan errores o bloqueos.
• Qué extensiones están interfiriendo con el rendimiento.

No necesitas ser técnico para entenderlo. Solo necesitas saber dónde mirar y qué activar.

¿Cómo saber si tu entorno está listo?

Desde Business Central, puedes buscar la página “Copilot & agent capabilities”. Ahí verás:

• Una lista de funciones disponibles (como sugerencias de ventas, conciliación bancaria, marketing automático).
• El estado de cada una: Activa o Inactiva.
• Un interruptor llamado “Permitir movimiento de datos”, que debe estar activado si tu entorno está en una región diferente a la del servicio de IA de Microsoft.

¿Qué puedes revisar como usuario funcional?

• Si las funciones de Copilot están activas para tu empresa.
• Si los usuarios tienen permisos para usarlas.
• Si hay extensiones que podrían estar bloqueando el acceso.
• Si el entorno está conectado a herramientas de análisis como Power BI o Application Insights.

¿Qué puedes hacer hoy mismo?

1. Revisar la página de capacidades de Copilot. 👉 ¿Está activado el movimiento de datos? ¿Las funciones están activas?
2. Validar que tus usuarios tienen acceso. 👉 No basta con tener Copilot activo: hay que tener permisos funcionales.
3. Preparar tu entorno para análisis. 👉 Si usas Power BI, puedes conectar tu tenant a Application Insights y empezar a visualizar cómo se usa el ERP.

Para terminar:

La telemetría de Copilot no es solo una novedad técnica. Es una oportunidad para entender cómo se usa tu ERP, qué procesos necesitan atención y cómo mejorar la experiencia de tus equipos. Si lideras proyectos, gestionas equipos o trabajas en consultoría funcional, esta evolución te da herramientas reales para tomar decisiones con datos.

¿Tu entorno SaaS está listo para aprovecharlo?

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La gestión de calidad siempre ha sido una tarea paralela al ERP: hojas de Excel, correos, controles manuales… hasta ahora. Con la nueva extensión de Gestión de Calidad en Business Central 2025 Wave 2, el control de calidad se integra directamente en el flujo operativo — sin desarrollos, sin complicaciones.

¿Qué cambia con esta novedad?

• Puedes definir planes de prueba por artículo, lote o número de serie.
• Activar controles de calidad al registrar recepciones, producción o ensamblaje.
• Evaluar parámetros físicos como peso, dimensiones o densidad.
• Programar controles manuales o automáticos, según el proceso.
• Enviar muestras a análisis externo con porcentajes definidos.
• Aplicar cuarentena automática para productos que no cumplen.

¿Dónde se aplica?

• Recepciones de compra: el control se activa justo después de registrar la recepción.
• Producción: puedes validar si el producto cumple con las especificaciones antes de continuar.
• Ensamblaje: ideal para procesos tipo “ensamblar para pedido”, donde la calidad final depende de múltiples componentes.

¿Qué puedes visualizar?

• Estado de calidad por artículo: aprobado, en cuarentena, pendiente.
• Certificados de calidad y análisis vinculados al producto.
• Resumen de órdenes de calidad por cliente, lote o proceso.

¿Por qué es una novedad relevante?
Porque por primera vez, Business Central permite gestionar la calidad sin salir del ERP, sin depender de herramientas externas, y con trazabilidad completa. Esto no solo mejora la confiabilidad del producto, sino que también fortalece la imagen de tu empresa frente a clientes y auditorías.

Documentación oficial:

Gestión de Calidad: Evaluar la calidad de los bienes y materiales entrantes | Microsoft Learn

Novedades y Planes: Características nuevas y planificadas para Dynamics 365 Business Central, 2025 release wave 2 | Microsoft Learn

Para terminar:
La calidad ya no es un proceso aislado. Con esta nueva funcionalidad, Business Central convierte cada recepción, producción o ensamblaje en una oportunidad para validar, documentar y mejorar. Si tu empresa trabaja con productos sensibles, normativas exigentes o clientes que valoran la consistencia… esta novedad es para ti.

¡Disponible en Diciembre 2025!

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Managing a Business Central tenant across countries, subsidiaries, or departments? You don’t need to be a developer to make a meaningful impact on performance, stability, and governance. These five non-technical actions can help you improve the daily experience for users while keeping your environment clean and scalable.

1. Review Active Sessions Weekly
   Slowdowns or unexpected user blocks often stem from lingering sessions. Use the Admin Center to monitor and terminate active sessions that are no longer in use. This small action can prevent process collisions and performance drops.

2. Use Labels in Environment and Company Names
   If you’re managing multiple environments (Production, Sandbox, Testing), include identifiers like date, owner, or purpose in the name. Clear labeling helps avoid confusion, makes auditing easier, and minimizes accidental deletions.

3. Remove Duplicate or Unused Companies
   Training, testing, or copied companies often stay in the system long after they’re needed — using valuable resources. Review your companies periodically and clean up those that haven’t been accessed or modified.

4. Set Up Data Retention Policies
   To keep your system lean, configure automatic cleanup rules for outdated logs, drafts, or unposted documents. These functional settings prevent data bloat and ensure your environment remains responsive. (We will detail its functionality and usefulness in another post.)

5. Audit Unused Extensions
   Sometimes, installed extensions aren’t actively used. You can track their usage, version, and errors in the Admin Center. Removing unused or redundant extensions reduces update conflicts and improves overall performance.

Why It Matters
These tips don’t require technical effort — but they reflect mature tenant governance, especially for functional consultants, administrators, or team leads managing Business Central at scale.

In closing:
Your Business Central environment doesn’t just need good configurations — it needs intentional, proactive maintenance. These five actions are simple, functional, and scalable. And best of all? You can apply them today.

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En la versión 26.2 de la localización española de Microsoft Dynamics 365 Business Central entorno SaaS, ha introducido un cambio importante relacionado con el proceso tradicional de cierre contable conocido como asiento de regularización ha sido renombrado como «Cerrar balances de ingresos». Este cambio no solo mejora la claridad para el usuario, sino que también viene acompañado de ajustes técnicos que conviene conocer para evitar errores inesperados.

¿Qué hace este proceso?

• Saldar las cuentas de ingresos y gastos (grupos 6 y 7).
• Transferir el resultado del ejercicio a una cuenta de balance.
• Generar automáticamente líneas en un diario que luego se registran manualmente.
  Este paso se realiza al final del ejercicio fiscal, una vez cerrados los periodos contables y ejecutados los ajustes previos (amortizaciones, existencias, divisas, etc.).

¿Y el famoso error CONSISTENT?
En algunos entornos, al ejecutar el proceso de cierre, puede aparecer el mensaje:
“CONSISTENT”: El movimiento no puede registrarse porque la configuración de la cuenta no es coherente.
Este error suele estar relacionado con:

• Cuentas del grupo 6 o 7 que no tienen definida una cuenta de regularización.
• Configuración incorrecta en el campo “Cta. regularización” de la ficha de cuenta.
• Falta de cierre del periodo de inventario, si se ha activado la opción correspondiente.
• Nuevo cambio, En el proceso de «cerrar balance de ingresos» no colocar la cuenta contable en el campo «Cta. ganancias retenidas» si las cuentas 6 y 7 ya tienen esta configuración.

¿Cómo evitarlo?

1. Revisar el plan de cuentas Asegúrate de que todas las cuentas comerciales (ingresos/gastos) tienen asignada una cuenta de regularización.
2. Configurar correctamente la cuenta de contrapartida En el proceso de cierre, indica la cuenta de resultados acumulados (por ejemplo, 129). si la no tienes configurada en la cuenta 6 y 7
3. Cerrar el periodo de inventario si se ha activado esa opción Si marcas “Periodo inventario cerrado”, asegúrate de que el último periodo esté realmente cerrado.

Guía de configuración y cierre de balances de ingresos

Para terminar:
El cierre contable es más que una formalidad: es el momento de consolidar la fiabilidad financiera del ejercicio. Con el nuevo nombre Cerrar balances de ingresos, Business Central mejora la experiencia del usuario… pero también exige una configuración precisa para evitar errores como el temido CONSISTENT.
¿Ya lo has probado en tu entorno? ¿Te gustaría ver una guía visual paso a paso?

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