MCT Microsoft Certified Trainer® | MB-800 Microsoft Certified Consultant Associate® | MBA | Máster en Dirección y Desarrollo Directivo | Steering Complex Project – Universidad de Cambridge | ERP Consultant MD365 Business Central | Financial and Logistics
En el mundo del ERP, no todas las mejoras tienen que ser complejas para marcar la diferencia. A veces, una funcionalidad aparentemente menor puede tener un impacto directo en la productividad diaria. Ese es el caso de la nueva vista previa de archivos PDF directamente en el cliente web de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
¿Qué permite esta funcionalidad? Ahora puedes abrir archivos PDF adjuntos sin necesidad de descargarlos, directamente desde la interfaz web de Business Central. Esto incluye:
Evita descargas innecesarias Antes, revisar un documento implicaba descargarlo, abrirlo en otra aplicación y luego volver al ERP. Ahora, todo ocurre en la misma pantalla.
Mejora la validación de documentos Puedes revisar una factura adjunta antes de contabilizarla, o verificar un contrato sin salir del flujo de trabajo.
Reduce errores y mejora la trazabilidad Al mantenerte en contexto, reduces el riesgo de registrar documentos incorrectos o duplicar archivos.
¿Cómo se usa? No requiere configuración adicional. Si el archivo adjunto es un PDF, Business Central lo detecta y muestra el botón de vista previa automáticamente. Además, puedes seguir descargándolo si lo necesitas.
Conclusión Esta mejora, aunque discreta, representa un paso más hacia una experiencia de usuario más fluida, moderna y eficiente. Para quienes aún ven el ERP como una herramienta rígida, esta funcionalidad demuestra que Business Central está evolucionando hacia una plataforma más intuitiva y centrada en el usuario.
¿Ya lo has probado en tus proyectos? ¿Crees que este tipo de mejoras pueden marcar la diferencia en la adopción del sistema? ¡Te leo en los comentarios!
Introducción: En el día a día de un director financiero, hay dos constantes: la necesidad de precisión y la presión por presentar información clara y convincente. Y aunque Excel sigue siendo la herramienta favorita para muchos, ¿qué pasaría si tu ERP pudiera generar informes directamente en Excel, con tus propios formatos, fórmulas y visuales?
Con la versión 2025 de Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS, esto ya es posible gracias a la nueva funcionalidad de diseños de informes en Excel. Y no, no se trata de una simple exportación de datos: hablamos de informes financieros que se actualizan automáticamente con los datos del ERP, manteniendo tu diseño personalizado.
¿Qué son los diseños de Excel en Business Central? Son plantillas de Excel que puedes vincular a tus informes financieros del ERP. Una vez configuradas, puedes:
Aplicar tu propio formato (colores, logotipos, fórmulas).
Usar tablas dinámicas, gráficos y segmentaciones.
Actualizar los datos automáticamente desde Business Central.
Compartir informes con tu equipo sin necesidad de editar manualmente.
¿Qué ventajas ofrece a un director financiero?
Presentación profesional sin perder control Puedes mantener el estilo de tus informes mensuales, trimestrales o anuales, con el formato que tu equipo ya conoce. Y lo mejor: los datos se actualizan desde el ERP, sin copiar y pegar.
Ahorro de tiempo en cierres contables Una vez creada la plantilla, puedes reutilizarla cada mes. Solo cambias el período y el sistema actualiza los datos automáticamente.
Mayor precisión y trazabilidad Al vincular el informe a los datos del ERP, reduces el riesgo de errores manuales y puedes rastrear cada cifra hasta su origen contable.
Flexibilidad para análisis avanzado Puedes añadir fórmulas, segmentaciones, gráficos o incluso integrar Power BI sobre la misma plantilla.
¿Cómo se configura?
En Business Central, accede a “Informes financieros”.
Selecciona el informe que deseas personalizar.
Haz clic en “Diseños en Excel” y elige “Crear nuevo diseño”.
Descarga la plantilla base, edítala en Excel y vuelve a subirla.
Define ese diseño como predeterminado para el informe.
¿Y si no usas Business Central? Si tu ERP actual no permite este tipo de integración, estás perdiendo una oportunidad de oro para:
Reducir el tiempo de preparación de informes.
Evitar errores manuales.
Mejorar la presentación ante dirección general o inversores.
Business Central ofrece esta funcionalidad de forma nativa, sin desarrollos adicionales. Y si estás evaluando opciones de ERP, este puede ser un factor decisivo.
Para terminar: Los informes financieros no deberían ser una carga, sino una herramienta estratégica. Con Business Central y sus diseños en Excel, puedes transformar tu proceso de reporting en algo más ágil, preciso y profesional.
¿Ya lo estás usando? ¿Te gustaría ver un ejemplo real? Estoy preparando una plantilla que compartiré próximamente en mi blog.
Introducción: Desde hace unos meses, los usuarios de Microsoft Dynamics 365 Business Central entorno SaaS, han empezado a notar algo diferente en su día a día: tareas que antes requerían varios clics, búsquedas o validaciones ahora se resuelven con una simple interacción. ¿La razón? La llegada de Copilot, el asistente inteligente que está revolucionando la forma en que trabajamos dentro del ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.
¿Qué es Copilot en Business Central? Copilot es una funcionalidad basada en inteligencia artificial que se integra directamente en Business Central SaaS. No es un chatbot genérico, sino un asistente contextual que entiende el entorno del usuario, sus permisos, sus datos y el flujo de trabajo en el que está operando.
Su objetivo: reducir tareas repetitivas, mejorar la precisión y acelerar la toma de decisiones. Captura sugerida: icono de Copilot en la esquina superior derecha de Business Central.
Funcionalidades clave que ya están disponibles Te comparto algunas de las funciones más útiles que puedes probar hoy mismo:
Chat natural con Copilot Puedes hacer preguntas como “¿Cuáles son mis pedidos pendientes?” o “¿Qué significa este campo?” y Copilot te responde directamente en el panel lateral.
Sugerencia de líneas en pedidos de venta Al crear un pedido, Copilot puede proponer automáticamente las líneas más habituales para ese cliente, basándose en el historial.
Conciliación bancaria asistida Copilot ayuda a emparejar movimientos bancarios con transacciones contables, reduciendo errores y acelerando el proceso.
Creación de descripciones de productos Subes una imagen o defines atributos, y Copilot genera una descripción comercial lista para publicar en tu tienda online.
Análisis de datos en lenguaje natural Puedes pedirle cosas como “Muéstrame las facturas mayores a 5.000 USD esta semana” o usar las solicitudes y Copilot genera una pestaña de análisis con los resultados.
¿Qué significa esto para los consultores funcionales?
Para quienes trabajamos en implementación y soporte, Copilot representa un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de configurar el sistema, sino de enseñar a los usuarios a interactuar con la inteligencia artificial de forma efectiva.
Algunos consejos prácticos:
Incluye Copilot en tus formaciones.
Documenta ejemplos reales de uso.
Ayuda a los usuarios a formular preguntas claras.
Revisa los permisos y roles para asegurar que Copilot acceda a los datos adecuados.
Para terminar: Copilot no es una promesa futura ya está aquí, y está cambiando la forma en que usamos Business Central. Como consultores, tenemos la oportunidad de liderar esta transformación, ayudando a nuestros clientes a aprovechar todo su potencial.
¿Ya lo has probado en algún proyecto? ¿Qué te ha parecido? Me encantaría leer tu experiencia.
Uno de los errores más comunes en Business Central es que los precios no se aplican correctamente al seleccionar un artículo en un pedido de venta o compra. ¿La causa? Una configuración incompleta o una lista de precios que no está activa. En este post revisaremos el paso a paso.
Issue: el precio no aparece o no coincide con lo esperado
Caso: El usuario selecciona un cliente y un artículo, pero el precio unitario no refleja la tarifa acordada. ¿Posibles fallas?
Premisa 1: no hay una lista de precios activa para ese cliente o artículo ¿Dónde revisar?
Ve a la ficha del cliente.
Haz clic en “Listas de precios de venta”.
Verifica si hay alguna lista activa que incluya el artículo en cuestión.
Premisa 2: la lista de precios está en estado “Borrador” o “Inactiva” Solo las listas en estado “Activo” se aplican automáticamente. ¿Cómo activarla?
Abre la lista de precios desde el cliente o desde la página “Listas de precios de venta”.
Cambia el campo “Estado” a “Activo”.
Premisa 3: la fecha del documento está fuera del rango de vigencia Las listas de precios tienen campos de fecha de inicio y fecha de fin. Si el pedido está fuera de ese rango, el precio no se aplica. Solución:
Ajusta la fecha del documento o modifica la vigencia de la lista.
Premisa 4: el artículo no está incluido en la lista de precios Aunque la lista esté activa, si el artículo no está en las líneas, no se aplicará ningún precio. ¿Cómo agregarlo?
Usa la acción “Proponer líneas” para añadir artículos automáticamente.
O bien, agrégalo manualmente desde la lista.
✅ Checklist rápida para revisar precios: Antes de modificar el precio manualmente, asegúrate de: ✔ El cliente tiene una lista de precios activa. ✔ El artículo está incluido en la lista. ✔ La fecha del documento está dentro del rango. ✔ La lista está en estado “Activo”.
Puedes consultar la documentación completa en Microsoft Learn sobre precios y descuentos, donde se explica cómo configurar listas de precios, descuentos por línea y condiciones especiales en el siguiente enlace: Configurar precios y descuentos – Business Central | Microsoft Learn
Para terminar: La nueva experiencia de precios en Business Central es más flexible, pero también requiere atención a los detalles. Como consultores, debemos ayudar a los usuarios a entender cómo se aplican los precios para evitar errores y mejorar la eficiencia.
¿Te ha pasado este escenario en algún proyecto? ¡Cuéntamelo y lo analizamos juntos!
Prepararse para el examen MB-800 puede parecer un reto, especialmente si vienes del mundo funcional y no técnico. Lo sé porque he pasado por ahí. Como consultor funcional certificado, formador oficial de Microsoft y apasionado del ecosistema Dynamics 365 Business Central. En este post, quiero aportar bajo mi experiencia para apoyarte en este camino.
Te comparto algunos consejos prácticos, recursos útiles y ejemplos de preguntas tipo que te ayudarán a afrontar el examen con mayor seguridad y enfoque. Si estás en proceso de certificarte o simplemente quieres validar tus conocimientos, este contenido es para ti.
¿Qué es el examen MB-800?
MB-800 es el examen oficial de Microsoft para obtener la certificación como Consultor Funcional Asociado en Dynamics 365 Business Central. Evalúa tu capacidad para implementar soluciones empresariales utilizando las funcionalidades estándar del ERP, sin necesidad de desarrollo personalizado.
Domina los procesos de negocio: No se trata solo de saber dónde hacer clic, sino de entender el “por qué” detrás de cada funcionalidad. Conecta cada módulo con un proceso real de negocio.
Practica en un entorno sandbox: Si tienes acceso a un entorno de prueba, úsalo. Configura escenarios reales, crea documentos, revisa flujos de aprobación. La práctica hace la diferencia.
Estudia con recursos oficiales: Microsoft Learn es tu mejor aliado. Es gratuito, está actualizado y cubre todos los temas del examen.
Haz simulacros con preguntas tipo: Aunque no hay un banco oficial de preguntas, practicar con ejemplos te ayuda a familiarizarte con el estilo del examen.
Conecta con la comunidad: Participa en foros, sigue a otros profesionales en LinkedIn, únete a grupos de estudio. Compartir experiencias enriquece tu preparación.
Te comparto 3 Preguntas tipo con respuestas explicadas
❓ Pregunta 1: ¿Cuál es el propósito principal de los «Workflows» en Business Central? A) Automatizar procesos de integración con Power BI B) Controlar el acceso de usuarios a los informes C) Automatizar procesos de negocio como aprobaciones D) Configurar la seguridad de los entornos sandbox
✅ Respuesta correcta: C Los workflows permiten automatizar procesos como aprobaciones de documentos, solicitudes de compra, etc., sin necesidad de desarrollo personalizado. Son clave para mejorar la eficiencia operativa.
❓ Pregunta 2: ¿Qué funcionalidad permite registrar automáticamente los movimientos contables al registrar una factura de compra? A) Diario general B) Configuración de cuentas contables C) Publicación automática D) Configuración de integración contable
✅ Respuesta correcta: B La configuración de cuentas contables (grupo de registros) es la que determina cómo se registran los movimientos contables automáticamente al procesar documentos como facturas o pedidos.
❓ Pregunta 3: ¿Cuál es el objetivo del «Assisted Setup» en Business Central? A) Crear informes personalizados B) Configurar flujos de trabajo C) Guiar al usuario en la configuración inicial del sistema D) Importar datos desde Excel
✅ Respuesta correcta: C El «Assisted Setup» ofrece guías paso a paso para configurar funcionalidades clave del sistema, como contabilidad, ventas, compras, etc. Es especialmente útil para nuevos usuarios o implementaciones rápidas.
Recursos recomendados
Microsoft Learn – MB-800
Documentación oficial de Business Central
Sandbox gratuito de Business Central
¡Para terminar…!
Certificarse en MB-800 no solo valida tus conocimientos, sino que te posiciona como un profesional preparado para liderar implementaciones exitosas. Espero que estos consejos te sean útiles y te acerquen un paso más a tu objetivo.
Si tienes dudas, quieres compartir tu experiencia o simplemente conectar, estaré encantado de leerte en los comentarios o en LinkedIn. ¡Mucho éxito en tu camino hacia la certificación y más allá!
✨ Introducción Uno de los mayores desafíos en la dirección de proyectos ERP no es solo cumplir con el alcance, el tiempo o el presupuesto, sino gestionar de forma inteligente los recursos humanos y técnicos. En implementaciones de Microsoft Dynamics 365 Business Central, donde los equipos suelen ser multidisciplinarios y los plazos ajustados, la planificación tradicional a menudo se queda corta.
En este post quiero compartir una perspectiva práctica sobre cómo aplicar modelos predictivos de gestión de recursos utilizando datos reales del proyecto, Power BI y capacidades de inteligencia artificial. No se trata de reemplazar la experiencia del Project Manager, sino de potenciarla con información anticipada y accionable.
🔍 ¿Por qué necesitamos predicción en la gestión de recursos? En muchos proyectos ERP, la planificación de recursos se basa en estimaciones iniciales que rara vez se ajustan a la realidad. Esto genera:
Sobrecarga de consultores clave.
Subutilización de perfiles técnicos.
Retrasos por falta de disponibilidad.
Reasignaciones reactivas que afectan la calidad.
Parte de horas, planificación
La gestión predictiva busca anticipar estos escenarios antes de que ocurran, utilizando datos históricos, patrones de carga y herramientas de visualización avanzada.
🧠 ¿Qué datos podemos usar desde Business Central? Business Central, especialmente cuando se integra con módulos de proyectos y hojas de horas, ofrece una base rica para análisis:
Horas planificadas vs. horas reales por recurso.
Tiempos de respuesta en tareas críticas.
Participación por fase del proyecto.
Costes asociados por tipo de recurso.
Tasa de retrabajo o incidencias por sprint.
Estos datos, conectados a Power BI, permiten construir modelos de predicción de carga de trabajo, identificar cuellos de botella y tomar decisiones informadas.
📊 Ejemplo práctico: Power BI + IA para anticipar sobrecarga Imagina que tienes un equipo de 5 consultores funcionales trabajando en 3 proyectos simultáneos. Con Power BI puedes:
Visualizar la carga semanal proyectada por recurso.
Detectar picos de sobreasignación con alertas visuales.
Simular escenarios: ¿qué pasa si un recurso se ausenta? ¿o si se adelanta una fase?
Aplicar modelos de regresión o clustering para prever desviaciones en la planificación.
Esto no solo mejora la eficiencia, sino que reduce el estrés del equipo y mejora la calidad del delivery.
🧩 ¿Dónde entra la IA? La inteligencia artificial puede ayudarte a:
Predecir la disponibilidad futura de recursos con base en patrones históricos.
Recomendar reasignaciones óptimas según habilidades, carga y prioridades.
Detectar anomalías en la planificación (por ejemplo, tareas que siempre se retrasan con ciertos perfiles).
Estas capacidades pueden integrarse en Power BI o incluso en soluciones personalizadas dentro del ecosistema de Microsoft.
🧠 Conclusión La gestión predictiva de recursos no es una promesa futurista: es una necesidad actual para quienes lideramos proyectos complejos en entornos dinámicos. Con herramientas como Power BI, datos bien estructurados y una mentalidad orientada a la mejora continua, podemos anticiparnos a los problemas en lugar de reaccionar a ellos.
Si estás trabajando con Business Central y quieres llevar tu gestión de proyectos al siguiente nivel, este enfoque puede marcar una gran diferencia.
Comparto las fuentes en el enlace superior, gracias y leo tus comentarios
✨ Introducción La implementación de un ERP como Microsoft Dynamics 365 Business Central implica desafíos complejos: múltiples áreas funcionales, integración de procesos, gestión del cambio y expectativas de negocio en constante evolución. En este contexto, los marcos ágiles no son solo una moda, sino una necesidad estratégica.
Este artículo propone un enfoque para aplicar principios ágiles en proyectos ERP, combinando prácticas de Scrum, Kanban y gestión híbrida, con ejemplos reales y recomendaciones para consultores, líderes de proyecto y arquitectos funcionales.
🔄 ¿Por qué Agile en ERP? Más allá del manifiesto Aplicar Agile en un entorno ERP no significa simplemente hacer sprints. Significa repensar cómo entregamos valor:
Iteración funcional real: no solo demos, sino entregables que el cliente puede probar y validar.
Priorización basada en valor de negocio, no en módulos técnicos.
Gestión activa del cambio: el backlog se convierte en una herramienta viva de alineación estratégica.
Colaboración multidisciplinaria: usuarios clave, consultores funcionales, desarrolladores y líderes de negocio trabajando como un solo equipo.
🧩 Marco de trabajo recomendado: Agile híbrido para ERP Un enfoque ágil puro (Scrum estricto) rara vez encaja en proyectos ERP «complejos». Lo que funciona mejor es un modelo híbrido, que combine:
Scrum para la entrega funcional iterativa.
Kanban para soporte, migraciones y tareas no planificadas.
Fases estructuradas (inspiradas en Sure Step, PMI o PRINCE2) para gobernanza, gestión de riesgos y control financiero.
Este modelo permite mantener la flexibilidad de Agile sin perder la trazabilidad y el control que exige un proyecto ERP.
🛠️ Aplicación práctica: cómo se ve Agile en un proyecto de Business Central
Product Backlog orientado a procesos, no a módulos – En lugar de listar funcionalidades por área (finanzas, compras, ventas), organiza el backlog por procesos de negocio: “gestión de pedidos”, “cierre contable”, “gestión de inventario”. – Usa historias de usuario enriquecidas con criterios de aceptación claros, flujos de proceso y datos de prueba. – Involucra al Product Owner del cliente en la priorización continua.
📌 Ejemplo: «Como responsable de finanzas, quiero validar el cierre contable mensual con trazabilidad de ajustes para cumplir con auditoría interna.»
Sprints funcionales con entregables demostrables – Cada sprint debe entregar una funcionalidad configurada, validada y documentada. – Incluye tareas de configuración, pruebas unitarias, validación con datos reales y documentación funcional. – Evita sprints “técnicos” sin entregables visibles para el cliente.
📌 Ejemplo de entregable: “Proceso completo de gestión de compras con aprobación por niveles, integración con inventario y validación de impuestos.”
Daily Stand-ups con foco en dependencias y bloqueos – Más que un reporte, el daily debe ser una herramienta para gestionar dependencias funcionales y técnicas. – Involucra al equipo funcional, técnico y al cliente (cuando sea posible). – Usa tableros visuales (Planner, Azure DevOps, Jira) para mantener trazabilidad.
Sprint Review: demos funcionales con feedback estructurado – No basta con mostrar pantallas: estructura la demo como un flujo de proceso real, con escenarios de negocio. – Recoge feedback inmediato y documenta ajustes como nuevas historias o tareas técnicas. – Usa este espacio para alinear expectativas y validar decisiones.
Retrospectivas orientadas a mejora continua del delivery – Evalúa no solo la dinámica del equipo, sino también la calidad del entregable, la satisfacción del cliente y la eficiencia del proceso. – Introduce métricas como velocidad funcional, tasa de retrabajo o nivel de satisfacción del usuario clave.
📌 Recomendaciones y buenas prácticas: – Define una «Definition of Done» (DoD) clara: incluye configuración, pruebas, documentación y validación funcional. – Automatiza pruebas y despliegues en entornos sandbox para acelerar la validación. – Integra gestión del cambio desde el backlog: cada historia debe considerar impacto organizacional y formación. – Usa herramientas de colaboración como Teams, SharePoint, DevOps o Notion para centralizar la comunicación y documentación.
🧠 Conclusión Agile no es una metodología, es una mentalidad de entrega de valor continuo. En proyectos ERP como Business Central, su aplicación requiere adaptación, experiencia y liderazgo. Pero cuando se implementa correctamente, transforma la forma en que los equipos trabajan, los clientes se involucran y los resultados se entregan.
¿Estás aplicando Agile en tus proyectos ERP? Me encantaría conocer tu experiencia y seguir construyendo comunidad en torno a la mejora continua.
✨ Introducción Microsoft continúa fortaleciendo Dynamics 365 Business Central con nuevas funcionalidades que combinan inteligencia artificial, automatización y seguridad. En julio de 2025, se liberaron varias actualizaciones que marcan un paso importante hacia una experiencia más inteligente, segura y eficiente para usuarios y desarrolladores.
En este artículo te comparto tres novedades clave que puedes comenzar a explorar desde ya.
🤖 1. Chat con Copilot para aprender sobre apps instaladas Una de las funcionalidades más interesantes es la posibilidad de interactuar con Copilot para entender cómo funcionan las aplicaciones que tienes instaladas en tu entorno de Business Central. Esto permite a los usuarios funcionales y consultores obtener explicaciones contextuales sin necesidad de revisar documentación técnica.
🧪 2. Automatización de pruebas para extensiones Copilot Microsoft ha habilitado el uso del Business Central Test Toolkit para validar extensiones que integran Copilot. Esto permite a los desarrolladores automatizar pruebas funcionales y asegurar que las soluciones basadas en IA funcionen correctamente antes de ser desplegadas.
🔐 3. Uso de SecretText en objetos JSON y controles Una mejora técnica muy relevante para desarrolladores: ahora es posible utilizar el tipo de dato SecretText en objetos JSON y controles personalizados. Esto permite manejar datos sensibles (como claves API o tokens) de forma más segura dentro de extensiones y personalizaciones.
🧠 Conclusión Estas actualizaciones refuerzan el compromiso de Microsoft con la innovación continua en Business Central. Ya sea que trabajes como consultor funcional, desarrollador o líder de proyecto, estas funcionalidades te permitirán ofrecer soluciones más inteligentes, seguras y alineadas con las necesidades actuales del negocio.
¿Ya estás explorando estas novedades en tus entornos? ¡Cuéntame tu experiencia en los comentarios o conéctate conmigo en LinkedIn, estaré encantado de compartir experiencias!
Soy Eduardo Pacherres Luján, poseo experiencia funcional en entornos ERP y en gestión de equipos multidisciplinarios. Certificado como MCTMicrosoft Certified Trainer®, MB800 Consultor funcionalasociado, especializado en Dirección de Proyectos Complejos en la Universidad de Cambridge, un MBA y un máster en Dirección y Desarrollo Directivo, con amplios conocimientos en el ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central entorno SaaS. Con más de 20 años de experiencia en entornos empresariales y tecnológicos, he liderado proyectos complejos de transformación digital en sectores diversos, combinando visión estratégica, formación y ejecución.
Este blog nace con el propósito de compartir conocimiento práctico y actualizado sobre:
ERP en la nube, con foco en Dynamics 365 Business Central.
Consultoría funcional y liderazgo de equipos multidisciplinarios.
Metodologías de gestión de proyectos: tradicionales, híbridas y marcos ágiles.
Casos reales, buenas prácticas y reflexiones sobre el futuro del ecosistema ERP.
Mi objetivo es aportar valor a profesionales, empresas y entusiastas que buscan evolucionar en el mundo de la tecnología aplicada a la gestión empresarial.
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EPL – Consultoría y Dirección – ERP MD365BC
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