Introducción:
En el día a día de un director financiero, hay dos constantes: la necesidad de precisión y la presión por presentar información clara y convincente. Y aunque Excel sigue siendo la herramienta favorita para muchos, ¿qué pasaría si tu ERP pudiera generar informes directamente en Excel, con tus propios formatos, fórmulas y visuales?
Con la versión 2025 de Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS, esto ya es posible gracias a la nueva funcionalidad de diseños de informes en Excel. Y no, no se trata de una simple exportación de datos: hablamos de informes financieros que se actualizan automáticamente con los datos del ERP, manteniendo tu diseño personalizado.
¿Qué son los diseños de Excel en Business Central?
Son plantillas de Excel que puedes vincular a tus informes financieros del ERP. Una vez configuradas, puedes:
- Aplicar tu propio formato (colores, logotipos, fórmulas).
- Usar tablas dinámicas, gráficos y segmentaciones.
- Actualizar los datos automáticamente desde Business Central.
- Compartir informes con tu equipo sin necesidad de editar manualmente.
¿Qué ventajas ofrece a un director financiero?
- Presentación profesional sin perder control
Puedes mantener el estilo de tus informes mensuales, trimestrales o anuales, con el formato que tu equipo ya conoce. Y lo mejor: los datos se actualizan desde el ERP, sin copiar y pegar.
- Ahorro de tiempo en cierres contables
Una vez creada la plantilla, puedes reutilizarla cada mes. Solo cambias el período y el sistema actualiza los datos automáticamente.
- Mayor precisión y trazabilidad
Al vincular el informe a los datos del ERP, reduces el riesgo de errores manuales y puedes rastrear cada cifra hasta su origen contable.
- Flexibilidad para análisis avanzado
Puedes añadir fórmulas, segmentaciones, gráficos o incluso integrar Power BI sobre la misma plantilla.
¿Cómo se configura?
- En Business Central, accede a “Informes financieros”.
- Selecciona el informe que deseas personalizar.
- Haz clic en “Diseños en Excel” y elige “Crear nuevo diseño”.
- Descarga la plantilla base, edítala en Excel y vuelve a subirla.
- Define ese diseño como predeterminado para el informe.
¿Y si no usas Business Central?
Si tu ERP actual no permite este tipo de integración, estás perdiendo una oportunidad de oro para:
- Reducir el tiempo de preparación de informes.
- Evitar errores manuales.
- Mejorar la presentación ante dirección general o inversores.
Business Central ofrece esta funcionalidad de forma nativa, sin desarrollos adicionales. Y si estás evaluando opciones de ERP, este puede ser un factor decisivo.
Documentación oficial: https://learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/business-central/finance-reports
Para terminar:
Los informes financieros no deberían ser una carga, sino una herramienta estratégica. Con Business Central y sus diseños en Excel, puedes transformar tu proceso de reporting en algo más ágil, preciso y profesional.
¿Ya lo estás usando? ¿Te gustaría ver un ejemplo real? Estoy preparando una plantilla que compartiré próximamente en mi blog.
¡Muchas gracias por leer mi contenido!
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